לפני בחירת מסלול גבייה צריך להבין מה הוסכם, מה סופק, מה שולם ומה מתועד. ארגון המידע מאפשר לעורך הדין לבדוק את המצב בלי להתחיל מחיפוש בין מערכות וקבצים.
זהות הצדדים וההתקשרות
מרכזים את פרטי ההתקשרות הידועים, הסכם, הצעה, הזמנה ותנאים רלוונטיים. עורך הדין בוחן את המשמעות המשפטית ואת זהות הגורם המתאים לפנייה.
מה סופק ומה אושר
מסדרים תעודות, אישורי מסירה, שעות עבודה, התכתבויות ואישורים. פריט חסר מסומן כחסר ולא מושלם על בסיס הנחה.
חשבוניות, זיכויים ותשלומים
בונים טבלה שמפרידה סכום מקורי, זיכוי, תשלום ויתרה לפי רישומי העסק. החישוב דורש אימות חשבונאי ואינו קובע סכום משפטי.
ציר זמן של התקשורת
מתעדים פניות, הבטחות תשלום, מחלוקות והסכמות לפי תאריך ומקור. שומרים את החומר המקורי ומפרידים בין עובדה לבין הערת עבודה.
מועדים והליכים קיימים
מסמנים אם התקבלה אזהרה, החלטה או מסמך בעל מועד. במקרה של דחיפות פונים ללא דיחוי לעורך דין מוסמך ולא מסתמכים על האתר.
העברה מאובטחת לבדיקה
מכינים אינדקס ושאלות ומעבירים את החומר בערוץ שאושר. עורך הדין בוחר את המסלול, מנסח, מייעץ ומייצג בהתאם להתקשרות.
